易观智库:K12互联网教育市场报告(2015版http://www.useit.com.cn/thread-9416-1-1.html
《中国K12互联网教育市场专题研究报告》核心内容:
1 互联网教育市场概述
1.1宏观环境
1.2发展现状
2 K12互联网教育市场现状
2.1宏观环境
2.2市场规模与用户规模
2.3融资情况
2.4困境与阻碍
2.5发展阶段
2.6典型细分市场
3 细分市场一:找家教平台
3.1产业链
3.2商业模式解析
3.3用户规模
3.4存在的问题
4 细分市场二:题库
4.1产业链
4.2商业模式解析
4.3用户规模
4.4存在的问题
5 细分市场三:在线教学
5.1产业链
5.2商业模式解析
5.3用户规模
5.4存在的问题
6 细分市场四:作业答疑
6.1产业链
6.2商业模式解析
6.3用户规模
6.4存在的问题
7 K12互联网教育厂商实力矩阵
8 K12互联网教育市场发展趋势
报告截图与主要内容:
教育作为传统行业之一,在互联网红利时代发生变化
2015-2017年中国互联网教育市场规模预测,预计2017年达到1980亿元规模
2014年中国互联网教育各细分市场份额
2014年,中国K12互联网教育市场在整体互联网教育市场中占2.7%。尽管占比不高,但由于中国K12教育的需求几乎都是针对中小学课程的培训辅导,满足广大中小学生小升初、初升高以及高考的巨大压力,因此市场呈现刚性需求。考虑到整体互联网教育市场的快速发展,未来K12互联网教育市场也有较大的增长空间。
市场环境向好,助力K12互联网教育快速发展
2015-2017年中国K12互联网教育市场规模预测
2010-2014年,中国K12互联网教育市场的复合增长率达40.9%。2014年,市场规模为22.6亿元人民币,较2013年增长25.4%。经过2014年的市场整合与洗牌,行业的整体质量得到一定程度的提升,部分领域开始出现清晰的盈利模式。预计2017年市场规模预计将达到43.7亿元人民币,市场潜力巨大。
2014Q1-2015Q1中国K12互联网教育市场活跃用户规模
根据国家统计局《2014年中国统计年鉴》数据显示,2013年处于K12教育阶段的学龄人口约有1.62亿,未来几年数量还将继续增长。2015年第1季度,中国K12互联网教育市场活跃用户规模达到1280.13万人,仅占全国学龄人口的不到8%。庞大的学生基数奠定了该领域教育产业规模化的基础,在线教育的发展潜力十分巨大。
2014Q1-2015Q1中国K12移动互联网教育活跃用户规模
2015年第1季度,中国K12移动互联网教育活跃用户规模达到27.49万人,环比增长34.8%。由于K12用户群体的特殊性,其接触手机、平板等移动设备的频率远高于接触电脑的频率,加上经过2014年的整合与洗牌,K12移动教育用户规模的增长率将进一步提高。
2011-2015年中国K12互联网教育市场融资情况,2011-2015年中国K12互联网教育市场融资轮次分布
尽管K12互联网教育市场有巨大的发展潜力,但目前仍存在很多困难
准入门槛较低,但对核心资源的要求程度较高
K12阶段的教育情况比较复杂,涉及到学校、老师、学生、家长甚至教育部门等多方群体,互联网教育企业需要解决他们各自的需求,而各方的评价体系又存在差异性,因此单从市场层面推广的难度较大,更好的推广手段是跟体制内的多方机构合作,而这对企业的核心资源以及整合能力等提出了较高要求。
用户获取成本高
一方面,K12 阶段的学生(尤其是面临升学压力的学生)时间基本上已被校内课堂和校外辅导班等排满,即使有零碎的休息娱乐时间,他们对额外的网络学习也缺乏足够的主动性;另一方面,老师在传统教育制度下已经形成了自身的一套教学方法,很多老师不愿意轻易去改变,并且对学生在课堂上使用电脑、手机等存在抵抗心理。再加上家长也有类似的抵触心理,因此企业需要花费较多时间和精力去教育用户,用户的获取成本较高。
没有明显解决教学痛点
目前大部分的K12互联网教育产品/服务在理论上可以提高课堂效率,可以在一定程度上缓解教学资源不足的问题,但对教学本质的提升并不明显。尽管它们为教育带来了众多激动人心的创新,推动着教育质量的提升,但仍然缺乏牵一发而动全身、触及教育核心价值的技术和产品。
中国K12互联网教育市场AMC模型
以弘成教育成立101远程教育网为标志,K12领域从1996年开始踏上互联网教育旅程。经过十余年的发展,传统线下教育培训机构和互联网企业均纷纷涌入,创新模式不断出现,但同时也有大批项目倒闭。热潮过后资本和企业开始冷静,目前K12互联网教育市场处于市场探索期末,尽管仍有新进入者,但企业之间的整合和并购还将继续,成熟有效的商业模式还有待摸索。
中国K12互联网教育典型细分市场
找家教平台
为家长和学生提供客观的优质师资信息,平台真实记录和展现教师教学及用户评价内容,并采用LBS寻找师生、先试听再上课、线上担保支付等模式,为学生、家长和老师创建一个“高效、快捷、安全”的第三方家教O2O服务平台。
题库
根据学生目标科目的考点、考频、难度分布等,利用云计算、大数据、人工智能算法等技术,为学生提供一对一智能出题服务,并根据其答题情况生成个人能力评估报告,准确评估学生当前对各个知识点的掌握情况,并提供进一步的练习和测试建议。
在线教学
应用多媒体互动技术,通过实时在线的互动教学、图文并茂的随堂讲义、科学全面的学业测评,提供教师备课、课堂教学、布置作业、在线评测、网络直播教室、学生个性学习中心等在线教育应用工具和服务,为学生带来丰富的在线学习体验。
作业答疑
利用图片语音识别与搜索、大数据等先进技术,通过移动互联网为学生实时提供作业精准答案及详尽解析、一对一答疑、众答等服务。
找家教平台商业模式产业链 图
找家教平台利用互联网技术优势,一方面家长能在线上与教师预约课程,轻松与名师建立直接联系;另一方面,学生可以在线上或线下接受优秀教师的一对一私人辅导,以确保补习效果的实现。
通过付费用户的真实评价体系,教师口碑一目了然,给予家长自主选择好老师的权力,同时也激励教师给予学生更多关注。找家教平台在一定程度上化解了传统线下培训机构/家教中介许多为人所诟病的弊端,让不对称的教育信息变得更加透明,同时也为个体老师提供了价值最大化的机会。
找家教平台商业模式 图
找家教平台商业模式解析
定位
一方面为家长提供客观透明的师资信息,并能以较低成本享受优质教师的个性化辅导教学;另一方面,为教师、培训机构等提供教学展示、品牌推广的平台,并以低佣金(甚至零佣金)的方式提高个体老师的教学收入,实现名利双赢。
核心资源
①用户:丰富优质的教师资源是找家教平台的核心资源,教师的数量和质量会直接影响家教的质量和学生的体验评价;而学生和家长用户数量的提升也有助于吸引更多的师资入驻。
②品牌:品牌是平台的重要无形资产,表现在平台师资力量、用户体验和粘性、售后保障等方面。
③内容:教师与家长双方对彼此的评价是平台的重要UGC内容,这些内容质量的提升能促进平台师资信息透明化、提高精准推荐成功率、约课成功率等,从而提升用户体验和粘性。
核心能力
①线下渠道整合能力:在K12教育过程中教师水平成为决定教学效果的决定性因素之一,也成为教学平台/机构之间的主要竞争因素,因此找家教平台需要有较强的整合线下优质教师资源的能力。
②技术能力:教师水平再高,但如果与学生的特性不匹配,也会造成事倍功半的效果。平台要对老师的教学特点、擅长科目、学生的学习习惯、需求特性等信息进行挖掘分析,为用户提供精准的个性化推荐。因此平台要有较高的大数据挖掘与处理、智能算法等技术。
找家教平台商业模式解析
产品
找家教平台最终为用户提供家教预约平台和评价体系。对于部分涉及到线上教学的内容,还会提供线上视频/音频教学平台。
交付与收费方式
在支付过程中找家教平台作为第三方担保平台,预先向家长收取课时费代为保管,老师完成授课之后,一经家长确认,在扣除一定比例的佣金后立即转入老师账户。
客户
①找家教平台的师资来源主要由三部分组成:个体教师、名校大学生、培训机构。
②由于在找家教过程中家长占据主要决策地位,因此平台上的另一部分用户以家长为主,学生较少。
2014Q1-2015Q1找家教平台活跃用户规模,2015年第1季度找家教平台厂商活跃用户规模占比
找家教平台存在的主要问题
题库商业模式产业链 图
题库的题目通常来源于网络收集、与学校或培训机构合作获取原创优秀资源。同时也会与教育相关的政府机构共同进行教学研发等合作。利用大数据挖掘与分析技术,题库企业能够根据学生的做题情况实时生成评估测试报告,并推送学生弱项知识点讲解和相关题目以加强巩固,做到个性化学习,提高做题效率。
题库商业模式 图
题库商业模式解析
定位
在线智能题库,实现个性化学习,提高做题效率。
核心资源
①品牌:品牌是企业的重要无形资产,表现在题库规模、推送精准度、用户体验和粘性等方面。
②内容:海量、优质的试题能够保证学生的做题效率、提升个性化学习体验和学习效率,从而增加用户粘性,因此是题库企业的核心资源。
核心能力
题库产品主要在练和测的环节提供服务,因此需要加大技术投入来优化练和测的学习环节体验,包括教学研发、机器学习、智能算法、大数据挖掘与分析等技术。
产品
根据用户做题情况生成的个性化题库,并能智能调整出题范围和难度。
题库商业模式解析
交付与收费方式
面向个体学生和老师时基本上都采取基础服务免费,增值服务收费的方式。增值服务包括收藏试题、下载试卷、论坛特权、礼品兑换等。
面向培训机构、教辅出版机构等企业时,则是通过产品/服务销售方式收费。
客户
除了中小学生外,题库企业也面向老师、培训机构和教辅出版机构等:老师可以通过题库进行智能组卷、获取学生的测评报告;培训机构和教辅出版机构则可以通过开放的题库API、教学系统等接入题库企业,享受海量优质题库资源。
2014Q1-2015Q1题库活跃用户规模,2015年第1季度题库厂商活跃用户规模占比
题库模式存在的主要问题
- 用户获取成本高。K12 阶段的学生(尤其是面临升学压力的学生)时间基本上已被校内课堂和校外辅导班等排满,即使有零碎的休息娱乐时间,他们对额外的网络学习也缺乏足够的主动性。
- 题库开发难度大。真正优质智能的题库从筛选题目、给题目贴标签,到搭建知识体系框架、梳理知识地图,再到通过机器学习、大数据分析学生做题行为、智能推荐题目,都会给厂商的教学研发带来很大的压力。
- 面向学生用户的题库目前基本上以免费为主,盈利比较困难。需要通过其他模式获取充足的现金流,如为学校、培训机构等企业用户提供产品或服务。
在线教学商业模式产业链 图
在线教学厂商主要由传统线下教育培训机构、传统教育信息化厂商和互联网企业构成。产品包括面向学生的直播课、点播课、在线作业、答疑、测评等;面向老师的网上班级、智能组卷、布置作业、教学评估等;面向家长的学习报告、家校沟通等。通过为老师、学生和家长提供在线互动教学服务,统一三者的需求,逐渐向教育本质靠拢。
在线教学商业模式 图
在线教学商业模式解析(一)
定位
围绕老师、学生和家长的需求提供互动教学服务,打造个性化的智能教学平台,逐渐向教育本质靠拢。
核心资源
①品牌:品牌是在线教学平台的重要无形资产,表现在课程质量、互动教学的体验和用户粘性等方面。
②内容:在线教学平台的核心内容包括海量优质的课程和题库、科学的测评机制。
③用户:由于在线教学平台的目的是围绕老师、学生和家长提供服务,因此只有当这三方用户都在同一个平台上时,才有可能实现真正的互动教学,用户的粘性才会增加。
核心能力
①技术能力:在线教学产品实际上包含了教、学、、练、测各个环节,因此需要加大技术投入来优化各环节的学习体验,包括教学研发、视频制作、智能算法、大数据挖掘与分析等技术。
②渠道整合能力:学校几乎是唯一能将老师、学生和家长统一连接起来的地方,在线教学平台如果能与学校进行合作,就能获取大规模、稳定的用户。同时,教育相关的政府部门、在线教学以外的K12厂商、其他互联网厂商等都有机会成为其合作伙伴。因此在线教学平台需要具备较强的渠道整合能力,打通产业链上下游。
在线教学商业模式解析(二)
产品
以结果为导向、以学生为中心的个性化教学平台。
交付与收费方式
①在线直播/点播视频通常按课时来收费。
②对于转型互联网的传统线下教育培训机构,通常也会在线下收取学费,提供线下+线上教学服务。
客户
学生可以通过在线教学平台观看直播/点播课视频、在线作业、答疑、测评等;老师则能组建网上班级、布置作业、智能组卷、获取教学评估报告等;家长则可以实时获取学生的学习报告、并及时与老师或学校沟通。
2015年第1季度在线教学厂商活跃用户规模占比
在线教学模式存在的主要问题
- 用户获取成本高。K12 阶段的学生(尤其是面临升学压力的学生)时间基本上已被校内课堂和校外辅导班等排满,即使有零碎的休息娱乐时间,他们对额外的网络学习也缺乏足够的主动性。
- 1对多模式的直播和录播课程基本上都是单向输出,互动效果差,用户的完成率低。
- 同时满足老师、学生、家长三方需求需要与学校、教育部等政府机构合作,因此对平台的资金链、资源整合能力等要求非常高。
作业答疑商业模式产业链 图
作业答疑厂商基本上都通过移动端为学生提供答疑服务。答疑方式主要有两种:一种是人工答疑,即老师在线答疑或学生互相解答;一种是自动答疑,即利用图像识别、题库搜索等技术自动匹配题目和答案。除了答疑功能外,还会利用大数据分析学生的薄弱知识点,推荐相关学习视频,提升学生学习效果。
作业答疑商业模式 图
作业答疑商业模式解析(一)
定位
通过老师在线答疑、学生互相解答、或利用图像识别等技术自动匹配题目和答案。除了答疑功能外,还会利用大数据分析学生的薄弱知识点,推荐相关学习视频,提升学生学习效果。
核心资源
①品牌:品牌是作业答疑平台的重要无形资产,表现在题库数量、响应速度、问题解决率等方面。
②内容:海量优质的题库是保证学生能迅速获取准确答案的前提条件,后续的相关学习视频则是增强用户粘性的有力武器。
③用户:对于采用UGC方式答疑的平台来说,老师和学生用户的数量会直接影响答疑效率,从而影响用户体验。
核心能力
①技术能力:自动答疑的最大优势是能够产生规模效应,因此厂商需要在图像识别、题库搜索、机器挖掘以及人工智能等技术方面加大投入。
②渠道整合能力:纯粹的答疑工具仅仅能解决学生学习过程中的答疑环节,但不能提供完整的学习提升解决方案。如果能够获得外部更多资源(如在线教学平台、教育部)的支持,将大大推动教育资源共享,有助于从根本上解决用户的教育难题。
作业答疑商业模式解析(二)
产品
以作业答疑为主、个性化教学方案为后续服务的平台。
交付与收费方式
大部分作业答疑产品都采取完全免费的策略,少部分产品根据提问次数和类型进行收费。
客户
学生可以通过平台快速获取作业答案,同时复习巩固相关薄弱知识点,与老师和同学交流互动,提高学习效率;老师一方面能利用平台帮助学生解决作业难题,另一方面也可借助平台进行辅助备课。
2015年第1季度作业答疑厂商活跃用户规模占比,2014Q1-2015Q1作业答疑活跃用户规模
作业答疑模式存在的主要问题
- 简单的答疑功能很难从根本上帮助学生提高学习成绩,因此很容易遭到来自老师和家长的反对。
- 答疑产品对题库的依赖非常大,无法及时覆盖新的知识点、考点等,很可能会成为这类产品进一步发展的壁垒。
- 随着技术水平的提高和普及,厂商目前的技术壁垒会逐渐消失。未来厂商的竞争会从纯粹答疑功能的竞争上升为生态的竞争,这对创业型互联网企业来说将是一个巨大的挑战。
中国K12互联网教育市场实力矩阵
2013至2014年是中国K12互联网教育市场飞速发展的两年,传统线下教育培训机构和教育信息化厂商都已开始涉足线上教育。目前市场仍处于探索期,尽管有少数厂商位于领先者象限,但也被处于务实者和创新者象限的其他厂商紧紧跟随。竞争格局并未稳定下来,可以预见未来厂商之间的竞争将更加激烈。
领先者象限典型厂商分析:一起作业网
一起作业网于2011年正式上线,致力于为老师、学生和家长提供在线互动教学服务。截止2015年3月,一起作业网的用户数突破1200万人,2015年第1季度活跃用户数接近100万人。未来,一起作业网将致力于打造中国领先的中小学智慧教育平台。
创新者象限典型厂商分析:作业帮
作业帮是百度知道于2014年年初着力打造的一款作业答疑产品,采用目前最先进的“图像识别”和“语音识别”技术,解决小初高学生在学习过程中的困惑。2015年第1季度,作业帮活跃用户数接近10万人。接下来作业帮将进一步优化现有功能,建立技术壁垒和产品壁垒,通过拍照、答疑和圈子牢固作业帮与用户之间的关系,并进一步疏通产品链条,构建更优质的内容池。
务实者象限典型厂商分析:魔方格 魔方格SWOT分析
2015年第1季度,魔方格活跃用户数为367万,占K12互联网教育市场整体用户规模的28.7%,市场份额较高,这与其较早涉足K12互联网教育有关,先发优势较明显。但用户主要集中在PC端,移动端的活跃量较低。作为典型的题库类厂商,魔方格需要加强移动端的建设,满足学生用户随时随地做题的需求。目前魔方格暂无盈利,未来或将考虑通过与企业合作来获得营收。
补缺者象限典型厂商分析:365好老师
365好老师是2013年推出的家教O2O预约平台,利用互联网技术优势,一方面家长能在线上与教师预约课程,轻松与名师建立直接联系;另一方面,学生可以在线下接受优秀教师的一对一私人辅导,以确保补习效果的实现。2015年第1季度,365好老师的活跃用户数为1万人左右。未来需要在精准推荐、互动点评等功能方面进行更多创新,同时在品牌推广方面加大投入,提高市场份额。
线上线下结合成为盈利的新机会
混合式教育学习新方式实现完整闭环:
从商业的角度看,教育业也是服务业,而服务业具备O2O的天然基因。
在K12教育领域,传统线下教育培训机构、传统教育信息化厂商以及纯互联网教育企业并不对立,而是存在更多的合作机会,最终将形成是一种混合式教育学习新方式,实现完整的学习闭环。这种闭环既可以是线上→线下→线上,如家教O2O平台;也可以是线下→线上→线下,如个性化一对一辅导。
技术提供商为线下机构提供互联网化服务:
当混合式教育学习成为趋势时,为传统线下教育培训机构提供互联网化服务、进行线上线下结合模式的探索也成为涉足K12互联网教育的较好切入点。如从CRM+ERP 工具入手,帮线下机构从销售人员接触到学员时起就持续跟踪学生状态,包括上课次数、应付费用以及课堂表现等,从而让机构能更好地在财务上把控自身详细的资金进出情况,并在线上做好学生管理,进而服务好家长一方。
K12互联网教育生态圈
尽管互联网+教育的形式能够促进教育制度的改革,促使其往真正的素质教育方向发展。但在很长一段时间内,K12互联网教育仍是功利教育,无论是线上还是线下,都围绕着应试教育展开。学生学业已非常繁重,单纯指望学生通过互联网进行主动学习其实是一个伪命题。在K12领域,用户是学生,决策人是家长,评估涉及到老师。只有将老师、学生和家长放在一起,兼顾三者不同的需求,才能有效黏住用户。同时与学校、培训企业等教育机构以及政府相关部门联手合作,将能有效提升社会认同感和参与度。
产品技术继续向深度发展
大数据技术:
教育领域的大数据应用一直具有其独特的价值,如果通过专业的云计算技术将一个学生在学习过程中产生的大数据可视化,建立科学的分析模型,导出分析结果,将会是高度个性化特征的体现。如果其学习的动态轨迹可以清晰地被实时记录,就可以充分发挥大数据用户层分析、可视化展现方式等特点的最大效能,令规模化的个性化教育实现成为可能。
人工智能技术:
基于大数据挖掘和分析,应用多种人工智能算法,建立多种学习模型,根据学生的学习记录和当前的评测数据(作业、考试等),通过系统中的已知模型,测算出学生目前的学习状态和可能存在的问题,模拟老师做出科学的诊断。这种个人学习诊断系统未来有助于解决人工教学的高成本低效率的问题。同时,它也将颠覆性地重新定义老师的职责,让教育回归本质。
增强现实技术:
增强现实技术与3D动画交互技术结合能够将实景影像与交互式3D动画进行很好的合成,通过模型来描述物体的结构、概念与原理,同时提供3D立体影像支持,使学生通过观察、探究而不是单纯的课程传授来理解复杂抽象的问题。这种3D立体教学体验,能使学生的学习更具沉浸感,相对于普通教学方式显著增强学生的记忆力、想象力与观察力,有可能带来教学内容的颠覆式创新。
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